女孩小羽根据雪白医生和妈妈的态度断定自己将不久人世。在乡下奶奶那里，小羽站在秋风漫卷的林子里，沙沙落下的叶子，让她看到了生命的轨迹。黑鸟把小羽带到“林子外面”的谷地中，在砖窑里飞上飞下的脏精灵小烟，用魔法让小羽在生命的最后完成一个女孩一生应该经历的过程：长大。在这段奇妙经历中，一个古怪的女巫出现了…… 一片林子，一块谷地，一座砖窑；女孩，精灵，女巫。 少年朋友在离奇的情节中，体察长大的幸福和责任，完成对生命与人生的探索。