《剧院情史》具有明显的自传性质，小说主人公马克苏多夫实际上便是布尔加科夫本人，独立剧院即莫斯科艺术剧院，而剧院领导伊万·瓦西里耶维奇分明是斯坦尼斯拉夫斯基的化身。

撒旦率领随从，假扮外国教授沃兰德走访一九三〇年代苏联首都莫斯科，遇见莫斯科文联主席伯辽兹和青年诗人伊凡，他们不信上帝，也不信魔鬼，沃兰德逐一反驳，并预言伯辽兹当天的死亡。伊凡目睹伯辽兹被电车辗毙的惨剧，怀疑沃兰德是外国特务，紧追不舍，却被关入精神病院。伊凡在病院中认识了大师，只有这位大师相信伊凡的奇遇。大师是个不知名的作家，原是历史学者，情人玛格丽特崇拜他的才华，称他为大师，他也就以此自居。 大师写过一本关于彼拉多审判耶稣的小说，受到批判，被称为“敌人”、“宗教狂”，大师惊恐万分，烧毁手稿，进了精神病院。美丽的已婚妇人玛格丽特认识大师后，觉悟丰富的精神才是真正的生命意义。大师失踪后，她着急地到处寻找，遇见撒旦的随从，得到回春脂，恢复青春，而且飞上城市高空，经历许多奇事，终于救出大师。随着撒旦的引导，大师和玛格丽特的灵魂也越过莫斯科的麻雀山，飞向永远的安宁。 米·布尔加科夫（1891-1940），俄罗斯著名作家、剧作家。出生于乌克兰基辅市一个教授家庭。1916年基辅大学医疗系毕业后任乡村医生，国内战争时期曾被白卫军征召为军医。1921年他辗转来到莫斯科，弃医从文，开始写作生涯。 布尔加科夫最初作品主要是小品文、特写和其他短篇作品，揭露并讽刺不良社会现象，以幽默和辛辣的文风著称，如短篇小说《白军》等，在文坛产生很大的影响，但也引起争论。从1927年起，他的作品实际上已经被禁止发表。 1928年，布尔加科夫开始写他一生最重要的长篇小说《大师与玛格丽特》。但在1930年当他得知自己作品被禁以后，将《大师与玛格丽特》的手稿销毁。1930年，在斯大林的亲自干预下，布尔加科夫被莫斯科艺术剧院录用为助理导演，并重新开始写作《大师与玛格丽特》，至1936年基本写完。三稿完成于1937年。他继续修改作品，直到1940年死于肾硬化前四周。 1966年，《大师与玛格丽特》在布尔加科夫去世26年之后经删节、改动后首次在苏联出版。1969年小说完整俄文版在法兰克福出版，从此走向世界，被公认为二十世纪俄罗斯最伟大的小说之一。 一场魔鬼的狂欢，一段感天动地的爱情故事，二十世纪俄国文学巅峰之作，魔幻现实主义文学的先驱。 布尔加科夫的创作达到了讽刺文学、幻想文学和严谨的现实主义小说的主峰，并且还在很大程度上代表和影响了当代的文学倾向——即对文学综合发展的愿望。 ——苏联作家 西蒙诺夫 在卡夫卡之后，布尔加科夫成为二十世纪又一位现实的敌人，不同的是卡夫卡对现实的仇恨来源于自己的内心，而布尔加科夫则有切肤之痛，并且伤痕累累。因此，当他开始发出一生中最后的声音时，《大师与玛格丽特》就成为道路，把他带到了现实面前，让他的遗嘱得到了发言的机会。 ——中国作家 余华 一场超现实主义狂欢……天马行空，肆无忌惮。 ——美国作家 乔伊斯·卡罗尔·欧茨 才华横溢，幽默有趣，但又深刻严肃、变幻莫测……《大师与玛格丽特》是一部激情四射的社会与政治讽刺杰作，一个复杂的道德与政治寓言……是精彩的英雄主义艺术表现，想象力的狂欢。 ——英国剑桥大学斯拉夫语系教授 西蒙·富兰克林