只在夜晚开放的马戏团，毫无征兆地出现在世界各地。黑白条纹的帐篷里，是一个超乎任何人想象的梦幻世界，充满让你屏息的奇迹。 奇迹背后，是一场匪夷所思的魔法对决。一男一女两位年轻的魔法师，英俊隐忍的马可与美丽安静的希利娅，各由一位神秘的怪老师从小训练魔法，他们必须在一轮一轮的马戏表演中分出高下。 残酷的命运没能阻挡两人相互吸引，坠入爱河。但他们不知道，魔法对决的最终结果是只有一个人能够活着离开。挣扎在爱情、魔法和各种利害关系中，他们如何才能摆脱这命中注定的魔咒？