華清宮鬼宴之上，丹龍、白龍相逢一笑泯恩仇，眾人追憶往事，不勝欷噓之時，忽然遭到咒物攻擊，危在旦夕。最後，一名誰都沒想到的神秘人物出現，解答了一切謎底，也為牽扯五十年的恩怨，做了最後的了斷。悲劇落幕之時，空海卻告訴大家，準備逃命吧！大唐王朝能否獲救？空海能否順利進入青龍寺學習密法？空海、逸勢、大猴、丹龍、白龍、黃鶴、楊玉環、柳宗元、王叔文……，最後的命運究竟如何？長安曼陀羅隨風流轉不歇，「啊，我寫了多麼精彩傑出的故事啊。哎，實在，真是讓人受不了。」作者夢枕貘在〈後記〉裡如此自信滿滿寫道。構思、執筆、連載歷時時17年，原稿總數超過2600頁的大河小說於是在此劃下句點！

安祿山叛亂之際，逃離長安的玄宗，為了避免臣子叛變，陷入不得不將愛妾楊貴妃刑處的困境。此時，胡人道士黃鶴提出一個令人驚訝的方案。就是以「尸解法」讓貴妃處於假死狀態，好躲過此次的災難。之後再將她送往倭國－－日本，以消弭世間的喧囂。然而，這個提案卻帶來駭人聽聞的結局……。 追溯到四十年前，晁衡，也就是安倍仲麻呂，留下了一封寫給李白的信，信中敘述著這令人毛骨悚然的事件始末。空海為柳宗元解讀這封以倭文寫成的信函。另一方面，青龍寺惠果大師的周邊，竟出現怪異的影子，影子邀約惠果參加一場毀滅的盛宴……。

經過柳宗元再三請託，空海與橘逸勢正式介入長安騷動事件的調查，生命也因此將備受威脅。在皇宮裡，雖經惠果大師施展密教「轉法輪普薩摧魔怨敵法」，驅除永貞皇帝身上的邪咒，然而，鬥法難分勝負，皇帝狀況時好時壞，性命堪慮。與此同時，青龍寺所存留，高力士寫給晁衡的「第二封信」卻被神秘人以巧妙手法盜走。空海因緣際會得知信文內容，決心於三天後的夜晚，在驪山華清宮舉辦一場追悼貴妃的夜宴，受邀的各方人馬逐漸聚攏，關係大唐王朝存亡的秘密也即將揭曉……。

劉家妖怪所吟唱的詩，正是李白的〈清平調〉。追溯其年代，應為距此六十年前，李白為讚頌楊貴妃之美所填的詩詞－－揭露此事的是名為「白居易」的官吏。李白因此事而為受玄宗所寵遇，卻招致宦官高力士之忌，而向玄宗進讒言，李白遂被逐出長安城。瞭解此事來龍去脈的空海，遠赴楊貴妃墓地所在的馬嵬坡。 空海識破劉家和棉花田的妖怪，皆肇因於安祿山之亂時楊貴妃的悲劇性死亡，決心挖掘貴妃的墳墓，一探究竟。在墓園前，空海和白居易－－也就是後來的大詩人白樂天初相逢。白居易向空海坦承，自己正為詩作而懊惱不已……。