失去的東西總是讓人覺得悲哀又孤寂，甚至是美麗的……比呂司，一個出身名門，渴望友誼卻無法如願的孤獨少年；阿亙，柔道高手、備受女學生仰幕的校園風雲人物。八年前，一個波光豔瀲的夏日午後，少年比呂司未曾在枝椏橫伸的的巨大櫻花樹上釣魚，身材魁梧的高中生阿亙經過沼澤瞧見了樹上的少年 。沼澤旁的偶遇啟動了兩人難以割捨的連線，也成了一段特別、深刻、溫暖而罕見感情的開端。八年後，雌雄同體的比呂司面臨肉體與精神上的蛻變痛楚，而一路陪伴的阿亙也難以突破心靈的牆，為兩人的關係重新定位。在雙方尚未意識到之際，阿亙與比呂司的情誼已產生了微妙的轉變，在友情與愛情間游移不定、難以抉擇……