“可以请你暂时不要回家吗？” 久保田突然开始疏离时任。 正当时任觉得莫名其妙时，收到了令人意外的消息。久保田被卷入某件谋杀案，并以嫌疑犯的身份遭到警方收押！ 时任为了救出久保田急着四处奔走，没想到案件背后，居然和“W·A”有关？

自从久保田脱离黑道，转眼已经和路上捡来的时任同居满一年—— 失去记忆的时任，为了了解自己的身世，开始着手追查和右手兽化有关的神秘毒品“W·A”。 警方和黑道一样，也对“W·A”穷追不舍，此时，久保田偶遇翘家少女，因而被卷入一宗案件……

在人间岩石中诞生的少年．悟空，和代替保护者来照顾他的金蝉童子、天界西方军元帅．天蓬、西方军大将军．卷帘、斗神．哪咤太子逐渐相识并交好。 但目睹友人濒死场面而大受冲击的悟空，释放了原本被金箍封印住的“齐天大圣”之力……为了保护悟空，金蝉、卷帘、天蓬和天界为敌，将西方军上司．西海龙王敖润作为人质试图逃亡……

神秘毒品“W·A”会导致人类兽化而死。 新的牺牲者是宗教团体“邂幸之牙”的干部，该教团更以崇拜“兽”为号召。 为了追查这条新线索，久保田和时任开始调查教团和“W·A”的关系。 此时，自称是报社记者的泷泽突然出现在两人面前，并且委托他们找出教团内部的秘密。 久保田他们决定直捣黄龙……

八戒無法從姊姊記憶的束縛當中解脫。讓他被那“過去”深所糾纏的，是清一色的魔手─那魔手接連不斷的伸向悟淨、悟空，苦惱與疲勞向八戒襲捲而來‧‧‧清一色真正的目的，並不是要除掉八戒，而是要“破壞”他。 後來清一色的真面目被拆穿了。之所以能夠接納「豬悟能」及「豬八戒」這兩個自己是‧‧‧而能從遭到深深糾纏的過去束縛中解脫的方法則是─。 在同一個時間，企圖讓牛魔王復活的玉面公主，正在計劃進行下一個階段的復活行動‧‧‧。這裡有四個流浪者： 三藏：追尋著師父遺物的另類臭和尚。 悟空：由自然界所生下的異端兒、貪吃笨猴子。 悟淨：人類與妖怪的混血兒，亦是好色的河童。 八戒：看起來是位個性溫厚的超級大帥哥。

悟空对哪咤突然采取的冷淡态度感到无法接受，却又碰巧听到天蓬跟金蝉之间的对话。不相信哪咤会动手杀了自己的他，决定冲去找哪咤问个明白。看到悟空闯入军事会议，李塔天见机不可失，当场下令要哪咤动手杀害悟空……

「負波動」襲擊了文明與信仰的發源地─「桃源鄉」。為了阻止造成這次災難的「頭號嫌疑犯」─牛魔王之復活實驗，四個流浪者於是開始往西方前進。 被符咒所支配的法力僧‧六道，用他的錫杖打傷了三藏。因為無法壓抑本身的悲憤，而掙脫了妖力制御裝置(金箍籀)控制的悟空，竟爆發其巨大的妖力開始「抓狂」，連悟淨都遭到了他的襲擊。而被觀世音菩薩救回一條命的三藏，獨自前去與六道決鬥‧‧‧。 接著一行人在城鎮裡，遇見了一位名叫「清一色」的占卜師。他們四個為了打敗清一色所派來的強大式神，居然與紅孩兒一行人合力對抗式神，使得這兩方人馬之間已經產生了奇妙的感情。八戒在恢復成土塊的式神之中，看到了刻有「罪」的麻將牌之後，居然就嘔吐了！清一色真正的目的到底是什麼？

第一集中，三藏與悟空一行人在向西行的旅途上，開始陸續地遇到各式各樣的妖怪：首先是綁架旅館老板的女兒，企圖以此要脅三藏等人就範的「蜘蛛女」；爾後又於借宿的神聖廟宇中，引來「紅孩兒」派遣的殺手前來挑釁。 而在第二集中，他們則因向民家投宿之故，遇到了一位曾受愛情創傷，而產生怪異行為的女子─旬麗。她每天總是洗著那些沒人穿的衣服，原來她以前曾愛上一個妖怪，在他離開後她仍癡心的等著他回來。悟淨聽了她的故事後，不但勾起了自己悲傷的童年記憶，也讓他想起了同父異母的哥哥。 接下來：由於紅孩兒派出的許多手下都無法順利暗殺三藏等人，於是曾受紅孩兒救命之恩的「八百鼠」自願擔任刺客，想用下毒的方法來暗殺他們，但她始終下不了手，最後她只好抱著「不成功便成仁」的決心，一心只想以死謝罪。 走在雨夜裏，觸目所及盡是貼滿符咒的妖怪屍體，原來這是一位名叫「六道」的僧侶所為，而六道正是三藏十年前，在金山寺所結交的好朋友─朱泱，如今他卻變成了除妖符咒的傀儡。在與六道打鬥的過程中，三藏不小心遭到六道的刺傷，甚至恐有命在旦夕之虞。

久保田开始和他在暗巷内捡到的少年展开同居生活。 少年宛如野猫般的恫吓眼神，渐渐改变了久保田原本无色无味的世界…… 帮失去记忆的少年取名为“时任”的瞬间，久保田首次懂得何谓执着—— 久保田&时任的相遇故事。 “W·A”的起始点——！

一個宗教和文明起源的地方－桃源鄉，人類和妖怪在那裡和平共處著，但因某種原因，致使桃源鄉的妖怪們變得狂暴，世界失去了平衡，為取回妖怪們的自我意識，也為了讓桃源鄉恢復原狀，觀世音菩薩命令三藏一行人前往西域找出原因，並阻止事情的惡化……！

Toki Mishiba, Nobuto Nakajyo, and Kazuo Saitoh are hired to play the Biz Game, a game much like capture the flag, only with company secrets and insane amounts of money involved. At first they think it's a crazy but fun way to get some money, but as the game goes on, they hear stories about mysterious deaths on the news, and recognize the victims as members of the teams they've beaten in the game. When one of the losers of a game dies right in front of them, they realize what is really at stake--"their very lives

就各位所知，這本「外傳」是比最遊記本傳再回溯五百年、發生在天界的故事。因此外傳裡頭出現的「金蟬」、「捲簾」或「天蓬」，請各位把他們想成與本傳三藏一行人是不同的角色。 看過中國「西遊記」的人都知道，西遊記大致上是由兩個部分所構成：前半部是在描寫悟空誕生、大鬧「天庭」，以及如何被「釋迦如來佛」封關於「五指山」的過程；後半部則是敘述三藏如何救出悟空、降服八戒及悟淨，並收上述三人為弟子的經過。爾後隨即展開了一連串「收妖降魔」之旅。想當然爾，這一路上不僅趣事不斷，而且危機四起，所以曾拜讀過西遊記的人，一定會覺得既有趣又刺激，當然這也是西遊記能永傳千古、歷久不衰，一直為世人津津樂道的原因了。 峰倉說：由於西遊記的後半部－「收妖降魔之旅」較為日本人所熟知，因此當初在構思「最遊記」時，就直接以西遊記的後半部改編起。然而雖說是改編，但是除了故事中的角色、情節大綱、以及一些專有名詞依然延用西遊記外，其它如：故事的後續發展、人物性格的設定‧‧‧等等，幾乎都是峰倉個人原創的想法。如今「最遊記」在發行一段時間之後，峰倉認為有必要將三藏一行人如何彼此認識，並且「成群結伴收妖去」的原因交待清楚，於是就將西遊記前半部搬出來，而成就了今天「最遊記外傳」的誕生！！ 依然延續本傳改編精神的外傳，內容上與西遊記是截然不同的，例如：在西遊記中，悟空、八戒及悟淨是帶著前世的記憶而轉世，不過最遊記外傳中的角色並非完全如此。這可能是峰倉的世界觀裏，對於「前世、輪迴轉世」的思想本身採否定的態度、且認為是毫無意義的。所以峰倉在描繪三藏一行人與金蟬他們、以及圍繞在悟空四周的妖精時，絕對與西遊記原角色們是不相同的人物。或許這正是佛教界所謂的「森羅萬象」之道理吧！！ 看過最遊記本傳的人應該會知道：等著金蟬、捲簾、天蓬的正是「死亡」，而悟空所要承受的是「分離」。最遊記本傳會證明這個『結果』並非沒有意義，而為了印證『如今、當下』的悟空存在這件事，峰倉獻上了這本外傳！！