因为大宋更戍法的弊端，狄青虽然在西北战功赫赫，但还是被朝廷征召回京，被委以和契丹和谈的重任，卷入了契丹国的内乱之中…… 大宋、西夏、契丹、大理几方势力纵横交错，在香巴拉展开了一场殊死搏斗。大哥郭遵并没有死，他告诉狄青一个惊天秘密——他心目中的圣公子赵祯已经完全变成了一个玩弄权术的阴谋家；狄青敬重有加的义父八王爷也是心怀叵测、觊觎帝位，并让亲生女儿陪伴帝侧，蓄意加害狄青。哀莫大于心死，狄青只想远离这些纷争，救回他心爱的姑娘。香巴拉之谜即将揭晓，要救回今生的挚爱杨羽裳，就要放弃前世的恋人飞雪和郭遵大哥，狄青将何去何从？

刘太后病逝，天子赵祯掌握实权。太后临终之际，特意召见狄青，启示他寻找香巴拉之途。在为太后发丧期间，八王爷惊爆赵祯身世之谜…… 赵祯励精图治，贬谪太后亲信，重用一批忠臣良将，以图重振西北，抗衡西夏。狄青请缨守边，寻求建立功名机会的同时，为了心爱女子杨羽裳，也在不断查询着神秘之物香巴拉的下落。贤臣范仲淹执掌西北，狄青的机会终于来了。他独挡西夏铁骑铁鹞子，大破后桥寨，猎杀西夏九部诸王，甚至刺杀西夏皇帝元昊，威震西北。与此同时，有关香巴拉的迷雾却层层蔽日，让人始终看不到头绪，狄青在一次次失望和希望中继续探寻……

北宋年间，江山风雨飘摇，西夏崛起，虎视中原。宋真宗驾崩，少年天子赵祯登基，但刘太后欲效仿武则天，重用奸臣，排除异己，图谋赵家江山。农家少年狄青因意外被迫从军，在剿灭弥勒教时，立下战功却身受重创，之后意外得神秘五龙，自此后诡事连连，纷争不断。后与柔情美女杨羽裳一见钟情，巧遇当朝皇帝并成为至交，更结识范仲淹、郭遵、叶知秋、王珪等忠良将才，辅佐皇帝粉碎宫廷阴谋，夺回皇权。就在狄青准备大展宏图之时，一个更大的阴谋却不期而至，阴谋牵扯之广，影响之深远，远超乎所有人的想象……