优雅的蝴蝶有个愿望，强壮的大熊也有个愿望；他们却不知道，彼此的愿望大有关联……熊躺在树下，望着天上起舞的蝴蝶，想象如果自己能够变成蝴蝶该多好。他入睡后再醒来，发现自己变成了一只毛毛虫！他奇妙地经历了毛毛虫蜕变成蝴蝶的过程。在空中飞舞的蝴蝶瞧见躺在树下的熊，想象自己如果有他强壮的身体和取之不尽的蜂蜜该有多好。等蝴蝶入睡后醒来，他真的变成一头母熊，经历了一段熊在野外求生存的生活。