一度和圣王菲力欧斯战成平手的吸血魔王杜赛尔，为了报九雪恨而追杀菲力欧斯的灵魂，以一只大水猫怪的模样投胎转世到这一世。然而把杜赛尔捡回来养的菲力欧斯的曾孙伊修坦，竟是一个傲慢跋扈的女王……