拉格一行人為了探求葛修的消息， 而來到尤烏薩利西北方的甜蜜之水鎮。 他們在那裡突然遭受鎧蟲的攻擊， 後來和察吉等人合力擊敗鎧蟲， 卻在假的「無法變成精靈的人」的 「心」裡發現葛修的蹤影---------- !!

為了取回葛修的「心」，拉格將所有的希望寄託在可傳達心意的心彈「信件彈」， 然而，最重要的「信件」卻遲遲無法完成。 此時，他因為送信來到中央區， 住在那裡的蕾．亞多利想要委託他幫她找出「信件畫」的寄信人， 這會給拉格什麼寫「信件」的提示……！？

因为信蜂的任务，使得体力大失的拉格有机会〝造访″蜂巢的医疗班。 在那里，他认识了被称作「死尸博士」的医生----------桑达蓝多Jr.博士。 而博士竟委托拉格，将信件送往葛修在失踪前曾接触的「无法成为精灵的人」， 他究竟有何用意…… !? ……

知道葛修已经不是BEE的拉格，为了追求事实真相，决定前去拜访住在尤乌萨利葛修的妹妹·希尔贝特。在那里，拉格得知了前往首都的葛修冲击性的命运！！另外还收录了描述BEE和叮钩之间的深厚情谊的番外篇「信蜂与叮钩」！！ ……

"拉格和妮綺為了接受信蜂的面試， 而急著前往位於尤烏薩利的郵便館「蜂巢」。 在途中，他們路經「死路之城」， 住在那裡的內莉還奪走了拉格的通行證， 她究竟有何目的……？ 另一方面，以妮綺為目標的謎樣男子出現了…… !? ……

出版社／著者からの内容紹介 夜が明けることのないAG（アンバーグラウンド）という名の地。首都を照らす人工太陽の光も届かない危険な土地で人々のテガミを届ける仕事があった。命を賭してテガミに託された“こころ”を運ぶ彼らを、人はテガミバチと呼んだ！

在沒有白天的地方．安帕葛蘭多（ＡＧ），有種職業是專為住在連首都的人工太陽都照射不到的危險地區的人們送信，他們賭上性命般的將人們託付給他們的〝心〞努力送達，大家都稱他們為「信蜂」！ ……