自从秀夫的妈妈过世后，秀夫变得阴阴沉沉整天和虫为伍，偌大的庭院成为昆虫之家。一天，秀夫被欺负所留的伤口莫名地长出棉花，而他的身体也变得扭曲。当他如昆虫吐丝般把自己包起来后，当晚竟破茧而出，变成一只骇人听闻的妖虫…… 本故事抽象地透过被黑暗腐蚀了懦弱心灵、蜕变为骇人听闻地妖虫的主角秀夫，达到令人恶心、头皮发麻的恐怖心理效应，实质上是尝试从人性的缺点追溯到社会的弊端，表达出人与社会之间关系的矛盾。当秀夫化成妖虫的一霎，也代表了他完全被社会所遗弃了。