獣人の血をひくマオは兄を探すために旅立つ。道中、出会ったサイオンという男に何かとふりまわされ。

天使の使者・オルグリウスは、天上界から落ちてきた獣人・シュイと出会う。原因を探るオルグリウスに、人の姿となったシュイは!?