本书前五章缕述作者赴美国前的早期教育，以及到美国后的继续学习，先是在马萨诸塞州芒森城的芒森学校，后来在耶鲁大学。 第六章从作者出国八年后重返中国开始。一向被肖成西方文明表征的西方教育，如果不能使一个东方人变化基本内在的气质，使他在面对感情和举止截然不同的人时，觉得自己倒像来自另一个世界拟的，那不就奇怪了吗？我的情况正好如此。然而，我的爱国精神和对同胞的热爱都不曾衰减；正好相反，这些都由于同情心更加强了。因此，接下去的几章专门用来阐述作者苦心孤诣地完成派遣留学生的计划；这是作者对中国永恒热爱的表现，也是作者认为改革和复兴中国的最为切实可行的办法。