1933年，威廉•多德作为第一任美国驻德国大使，被美国政府委派到纳粹德国。起初，这位性情温和的美国教授并不愿意去德国工作，但当他的一家人抵达柏林之后，还是不由自主地被德国的惬意时光所吸引。他的女儿玛莎，则在异域找到了满足其无限遐想的广阔天地，很快就与第三帝国的那些风流倜傥的年轻高官们打成一片，并对这群年轻人极富感染力的复兴德国的激情充满了迷恋。她除了跟首席盖世太保鲁道夫·狄尔斯调情暧昧之外，还与一位苏联间谍产生了感情；而当希特勒亲吻她的手时，她更是感到一种莫名的兴奋。可是，这种最初的新鲜感却随着时间的推移逐渐褪去，威廉•多德和他的女儿渐渐地对希特勒的种种行径感到难以忍受……